海南镀锌钢管
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海南钢材:产能过剩的背后,焊管企业将如何寻找机会?

2024-05-30 09:41:52

海南钢材

近年来,我国焊管工业高速发展,也取得了辉煌的成就。2012年以来,我国钢管产量占世界钢管产量的一半以上,2017年比1978年增加了64倍,使我国成为名副其实的钢管大国。同时,我国钢管的技术装备水平和钢管的品种规格、技术含量都在接近世界强国水平。随着2001年中国焊管产量达到604万吨,中国成为世界第 一焊管产量大国,并一直保持到现在。2022年我国焊管产能已经达到8600万吨左右,产量预计达到5900万吨左右,但2022年我国焊管表观消费量仅约5500万吨左右。近3年,我国焊管产能不断增加,但全国焊管表观消费量却出现了下降,目前焊管供需关系究竟如何,焊管企业如何应对,本文将从调研的焊管产能情况、焊管利润情况、焊管进出口及市场需求情况浅析。

一、当前国内焊管产能情况

当前我国焊接钢管生产企业区域集中程度较高,主要集中在华北、华东两大生产区,其中华北地区由于原料供应地,成本优势明显,当地产能更是占到全国产能的50%以上。据笔者调研统计,按地区划分来看,华北地区占比最 大达到56%,华东地区占比达到19%,西南地区占比9%,华南地区占比7%,西北地区占比5%,东北地区占比3%,华中地区占比1%。自2016年钢材行业供给侧改革开始,不少带钢、焊管生产企业将落后产能淘汰,与此同时,各地区部份钢厂也有新机组的加入,从2018年开始,全国产能每年都呈现增长,目前全国焊管产能已经过剩。2023101日,新平县人民政府与邯郸正大制管集团有限公司年产260万吨钢管制造项目签约仪式举行,项目建成达产后预计每年年产量260万吨,在产能过剩的情况下,各管厂为了抢夺同一块蛋糕,竞争或越发激烈。

1:全国产能区域占比分布图(单位:%

 

数据来源:我的钢铁网

二、焊管行业利润年同比明显下降

从焊管行业利润空间来看,今年焊管行业利润波动较大,可以分为以下几个阶段,截止到20231013日,1-3月焊管日均行业利润为105/吨,同比减少39/吨,1-3月镀锌管日均行业利润为157/吨,同比增加28/吨;4-6月焊管日均行业利润为1.13/吨,同比减少14.84/吨,4-6月镀锌管日均行业利润为91.7/吨,同比增加79.32/吨;7-10月焊管日均行业利润为-3.82/吨,同比减少132.32/吨,7-10月镀锌管日均行业利润为21.79/吨,同比减少10.12/吨。

8月中旬开始,我国焊管行业利润开始处于盈亏边缘,甚至出现利润倒挂。究其原因,从成本端来看,国际市场上的原油、煤炭、铁矿石等大宗商品价格不断攀升,原燃料价格高,严重压缩钢铁企业盈利空间,从需求端来看,今年下游钢铁市场复苏进度整体不及预期,虽然基础设施投资明显回升拉动钢铁消费,但房地产持续低迷拖累钢铁整体需求,整体钢铁表观消费量低于前期预测值,今年下半年强预期,弱现实的格局尤存,焊管行业更没有强势跟涨的动力。

2:近年来焊管利润变化情况(单位:元/吨)

 

数据来源:钢联数据

3:近年来镀锌管利润变化情况(单位:元/吨)

 

数据来源:钢联数据

三、焊管生产企业产量及库存情况

从焊管生产企业产量及库存情况来看,今年1-10月管厂整体产量同比明显减少,焊管产能利用率维持在65.6%,年同比下降5%。截止20231013日,根据我网跟踪统计29家焊管生产企业,1-10月焊管总产量为1497.8万吨,同比减少77.4万吨,降幅达4.9%。目前焊管厂库存在87.02吨,年同比增加7.97万吨。

今年是疫情优化防控的第 一年,从上游到下游企业都对今年的需求都充满期待,但从一、二季度多家钢厂的财务盈利数据来看,多数钢厂自5月初开始出现亏损的情况。921日,据Mysteel统计的40家独立电弧建筑钢材吨钢亏损114/吨,在钢厂吨位持续亏损的情况下,自10月初开始,更是有部分钢厂在9月减产的基础上继续减量,同在一艘船上,今年焊管生产企业的利润也经常处于盈亏线附近,今年管厂只能选择灵活调整产量来达到盈利。

429家国内主流管厂焊管产量变化(单位:万吨)

 

数据来源:钢联数据

529家主流管厂成品库存变化(单位:万吨)

 

数据来源:钢联数据

四、焊管净出口量明显增加

2023年焊管进出口数据来看,1-8月,中国累计出口焊管291.15万吨,同比增长16.57%1-8月,中国累计进口焊管5.886万吨,同比下降36.62%1-8月中国累计净出口焊管285.26万吨,同比增长18.63%。出口是拉动经济增长的三辆马车之一,随着全球疫情防控的优化,以及国内企业生产技术以及产品质量的不断提高,再加上国内价格竞争压力较大,不少企业开始从外贸交易寻找机会,而焊管出口量占全国焊管产量较少,当前我国出口仍以东南亚国家为主,近期国际贸易保护主义势力抬头趋势明显,生产的产品可替代性也较强,我国钢管行业出口形势依然严峻,管厂还得从生产技术上寻得突破口。

6:焊管出口量季节性变化(单位:万吨)

 

数据来源:钢联数据

7:焊管进口量季节性变化(单位:万吨)

 

数据来源:钢联数据

五、焊管下游消费趋势分析

焊管主要用于建筑、机械生产、电力、公路、桥梁、建筑用轻型结构的门窗钢、家具、各种农业机械、棚架、电线穿线管、高层货架、集装箱等。

从房地产市场来看,自2021年,头部房企恒大集团债务风险逐渐暴露,近期同样的房地产大佬碧桂园也传出了财务危机的消息,近几年,房地产行业的供需关系已经发生变化,卖方市场已经明显大于买方市场。随着多个头部房企的暴雷,风险可能在企业间、行业间、和区域间交叉感染。虽然近两年,各地陆续发布各类促进房地产市场回暖的政策,例如,多地放松贷款比例、降首付、增加公积金额度及优化购房资格,但从近两年的全国房地产开发投资额、以及房屋销售数据、新开工数据来看,年同比均在下降,在各项政策的扶持下,房地产需求恢复或仍需较长一段时间。而焊管在房地产的消费量占比较大,这也是近两年焊管需求量无明显增长的较大原因。

今年基建投资仍然是稳定、促进经济发展的重要方式,从基建投资增涨速度来看,据国家统计局公布数据,1-8月,基础设施投资同比增长6.4%,增速比全部固定资产投资高3.2个百分点。其中,铁路运输业投资增长23.4%,水利管理业投资增长4.8%,信息传输业投资增长3.4%。近日,安徽省、四川省与湖南省衡阳市等多地启动新一批重大项目建设,我国重大项目建设明显提速,国内适度加大重点基建项目支持,有助于对冲房地产投资低迷。

六、总结

自供给侧改革以来,在落后产能退出钢管市场的同时,全国陆续有焊管厂开始了新增产能的投入,虽然自2018年开始,全国产能每年都呈现增长,虽然基础设施投资明显回升拉动钢铁消费,但是除了受全球经济下行压力较大影响外,房地产持续低迷拖累钢铁整体需求,近3年整体钢铁表观消费量反而出现下降,目前我国焊管产能过剩问题明显。

由于自3月初开始,燃原料价格基本处于高位,9月初开始,部分钢厂甚至长期处于亏损状态,品牌间的价格竞争或将变少,品质及生产技术之间的竞争或将增加,而生产技术的快速发展也将带动出口贸易,而随着各地区新产线的正式落地,多地焊管市场或将迎来新的一波品牌调整。海南管材


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